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飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群涣散的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）叛逃，初来乍到时，Mike吃尽他带头搞的苦头。
Roy的亲信图钉华（谭耀文）借大佬叛逃坐上第一把交椅，接收了包含女人YoYo（周海媚）在内的Roy的所有“财产”，成为Mike等人眼中的头号敌手。
Mike为找图钉华犯法证据监督YoYo时，与之生出真情。
偷渡回港的Roy得悉被Mike戴了绿帽子后，气急败坏欲找Mike报复，不想被图钉华一刀劈逝世。
烂鬼东得悉好友逝世讯后破时大怒，单独一人闯入图钉华老巢，刑警即可变作野兽。
