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唐僧师徒四人来到西凉女国，女王见唐僧俊美，要以身相许。
悟空用计稳住女王，乘机赚得通关牒文，四人逃离。
六耳弥假扮悟空想去取经，修成正果，故意在唐僧面前打死人，让唐僧将悟空赶走。
悟空求助于观音菩萨，而遭六耳弥一次又一次的纠缠，两人展开恶斗。
玉帝下令让两人停止争斗，六耳弥不服以从命令。
真假美猴王打到灵山，来到如来佛祖面前，六耳弥终于现出原形，自食恶果。
打败六耳弥后，唐僧知道自己错怪了悟空，师徒四人又踏上了去西天取经的漫漫长路。
悟空用计稳住女王，乘机赚得通关牒文，四人逃离。
六耳弥假扮悟空想去取经，修成正果，故意在唐僧面前打死人，让唐僧将悟空赶走。
悟空求助于观音菩萨，而遭六耳弥一次又一次的纠缠，两人展开恶斗。
玉帝下令让两人停止争斗，六耳弥不服以从命令。
真假美猴王打到灵山，来到如来佛祖面前，六耳弥终于现出原形，自食恶果。
打败六耳弥后，唐僧知道自己错怪了悟空，师徒四人又踏上了去西天取经的漫漫长路。
