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本片为何梦华导演，倪匡编剧。
故事描述，雍正处心杀尽反清人士，御前侍卫辛康（谷峰）把西域武器血滴子献皇，雍遂密令其组织血滴子特务团；成员包括马腾（陈观泰）、许双昆（韦弘）、谢天复（汪禹）等十二人。
在连续几次暗杀行动后，谢发现遭杀者均为无辜义士，对此甚有微言，是夜他与雍赐予的宫女婉珠（艾蒂），即被血滴子所杀。
此后，马亦不甘为杀人工具，趁夜溜潜出京。
后马匿深山务农为生，娶村女（刘午琪），惟雍并未放松追捕……
