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影片改编自18世纪歌德的一首德语诗歌，利用一个诙谐的寓言性质的故事贯穿整部影片。
一个强大正义的法师梅林拥有三位弟子，Balthazar、Veronica、Horvath。
另一位邪恶的巫师莫伽娜·勒菲，她也是梅林最危险的敌人，莫伽娜·勒菲企图利用死而复活咒对人类进行残忍的杀戮。
在梅林对付这位邪恶的女巫时遭到了霍瓦斯的背叛，生命奄奄一息，维罗妮卡趁女巫尚未恢复把她的灵魂困在自己身体里，封印到了一个套娃的最里层。
梅林临终前交代Balthazar找到一位可以唤起他龙戒的男孩，只有那位男孩才能完全像梅林一样，拥有打败邪恶女巫的力量，叫做至尊梅林。
人生本来就有很多的不确定性，几千年后Balthazar终于找到了这个男孩，但却因为霍瓦斯的介入，Balthazar被关在一个瓶子里，就这样推迟到了十年后，故事才刚刚开始 ....
一个强大正义的法师梅林拥有三位弟子，Balthazar、Veronica、Horvath。
另一位邪恶的巫师莫伽娜·勒菲，她也是梅林最危险的敌人，莫伽娜·勒菲企图利用死而复活咒对人类进行残忍的杀戮。
在梅林对付这位邪恶的女巫时遭到了霍瓦斯的背叛，生命奄奄一息，维罗妮卡趁女巫尚未恢复把她的灵魂困在自己身体里，封印到了一个套娃的最里层。
梅林临终前交代Balthazar找到一位可以唤起他龙戒的男孩，只有那位男孩才能完全像梅林一样，拥有打败邪恶女巫的力量，叫做至尊梅林。
人生本来就有很多的不确定性，几千年后Balthazar终于找到了这个男孩，但却因为霍瓦斯的介入，Balthazar被关在一个瓶子里，就这样推迟到了十年后，故事才刚刚开始 ....
